Auf einer Zugfahrt zur Schule bemerkt Makoto Ito, ein Schüler im ersten Jahr, Kotonoha Katsura, einen attraktiven Schulkameraden, den er mit ihm pendelt. Verliebt in sie, aber unfähig, sich ihr zu nähern, setzt er seine Handytapete mit ihrem Foto als Zauber ein und begnügt sich damit, sie aus der Ferne zu beobachten. Während der Umgestaltung des Klassenzimmers bemerkt Sekai Saionji, sein neuer Schreibtischpartner, das Bild und bietet an, die beiden zusammenzubringen. Durch sie werden sie Freunde, und kurz danach gesteht Makoto Kotonoha. An diesem Nachmittag wartet Makoto an einer Zughaltestelle mit Sekai auf sie und dankt ihr, dass sie ihm geholfen hat und ihm alles angeboten hat, was er kann. Als ein Zug vorfährt, dreht sich Sekai um, um ihn auf die Lippen zu küssen, springt in einen offenen Personenwagen und bittet den verblüfften Jungen mit seiner neuen Freundin um Glück.