Kasuga Arata, ein Oberschüler, wird von einem Mädchen mit riesigen Titten bedroht. Lilith überlässt ihm die Entscheidung, ober er sterben oder seine Erinnerungen verlieren will, doch er entscheidet sich für die dritte Wahl. Diese bringt ihn an eine Magierschule, aber was treibt dort ein nacktes Mädchen im Männerbad?