Einem Gerücht folgend, reisen Ed und Al nach Xenotime, wo sie hoffen, die beiden Alchemisten zu finden, die den Stein der Weisen herstellen. Als sie das Dorf erreichen, entdecken sie jedoch zwei Jungen, die sich als die Elric-Brüder ausgeben. Wer sind diese Jungen, und was ist dieses "rote Wasser", das sie herstellen?