In einer abgelegenen Gegend reflektiert Yoichi seinen Kampf mit Gilles de Rais, als er von Yoshitsune angesprochen wird, der seinen ehemaligen Untergebenen verspottet, weil er Bushido gefolgt ist, obwohl er während des Genpei-Krieges unehrenhafte Taten begangen hatwährend unter seinem Kommando. Ein verzweifelter Yoichi sagt Yoshitsune, er werde nie wieder Befehle von ihm entgegennehmen, aber Yoshitsune lacht ihn nur aus, bevor er geht. In der Zwischenzeit erzählt Seimei Nobunaga, dass er in die neue Welt gebracht wurde, um bei der Bekämpfung der Enden zu helfen. Toyohisa kehrt zurück und informiert die Gruppe, dass er Jeanne in einem nahe gelegenen Brunnen bewusstlos geschlagen hat. Seimei tadelt Toyohisa, weil sie Jeanne aufgrund ihres Geschlechts die Flucht erlaubt hat, aber Toyohisa ist entschlossen, seine Prinzipien aufrechtzuerhalten und nicht Murasakis Bauer zu werden. Am nächsten Tag trifft Scipio, der während der Fahrt zum Treffen mit Toyohisas Gruppe von Seimeis Gruppe getrennt wurde, auf Naoshi, der zum "Himmelsgott" eines Stammes anthropomorpher Hunde ernannt wurde. Zurück im Lager der Drifters erklären Butch und Sundance Kid Nobunaga die Mechanik hinter ihren Schusswaffen. wer ist begeistert von dem Gedanken, modernere Schusswaffen herzustellen. Nobunaga enthüllt einem besorgten Seimei, dass er eine multikulturelle Föderation mit Toyohisa als ihrem Führer gründen möchte. Bei Einbruch der Dunkelheit führt Toyohisa seine Gruppe dazu, die Zwerge von Orten zu befreien, während Seimei, Butch und Sundance Kid gehen, um nach Scipio zu suchen und ihre Ermittlungen am Ende fortzusetzen.