Die Menschheit ist infiziert. Wer sich angesteckt hat, mutiert zu einem riesigen Insekt, einem Gastrea. Dagegen ist nur ein Kraut gewachsen: Das schwarze Metall Veranium, aus dem auch die schwarzen Kugeln Black Bullets gefertigt werden, mit denen die Agenten den Kampf gegen die Gastrea aufnehmen.mehr anzeigen
Rentaro und sein Freund Enju nehmen an einem Treffen aller Agentenpaare teil. Auch die Kaiserin ist anwesend, die den beiden einen wichtigen Auftrag erteilt. Doch urplötzlich taucht wie aus dem Nichts der rätselhafte Mann mit der Maske wieder auf…